Застройщики пытаются компенсировать покупателям рост ставок по ипотеке

Как застройщики заставляют покупателей платить за «сниженную» ипотечную ставку

Сейчас рынок предлагает массу программ с пониженной ставкой по ипотеке для покупателей квартир в новостройках. Строительные компании привлекают клиентов ставками «от застройщика» под 6–7,5% годовых и даже ниже при среднерыночных значениях ипотечной ставки 10,3%. Самый известный проект с большим числом партнеров-застройщиков – у Сбербанка, с процентной ставкой от 7,4% годовых. Нет проблем найти варианты с меньшими процентами, в частности, их обещают покупателям в жилых комплексах (ЖК) «Москва А101» (от 6,75%), квартале «Спутник» (от 6,7%), ЖК «Маяковский» (6,45%), «Барбарис» (от 6,2%), «Дом в Мневниках» (от 6%), «Ленинградский» (от 5,2%) и т. д.

ЦБ ужесточит правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

Потери перекладывают на покупателя

Раздавать кредиты дешевле ключевой ставки ЦБ (ее значение – 8,25%) ни один банкир в здравом уме не будет. Ему кто-то должен компенсировать недополученный процентный доход. Как объясняет Дмитрий Никонов, руководитель отдела продаж ЖК «Мелодия леса» ГК «Сапсан», застройщик платит банку определенную сумму после каждого выданного кредита по сниженной процентной ставке.

Застройщик тоже должен где-то взять деньги на компенсацию: либо из собственной маржи, либо из денег покупателя, дополняет руководитель управления партнерских продаж, ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павел Тимошенко. По оценке Романа Строилова, директора по продажам в Северо-Западном регионе Glorax Development, потери обычно перекладывают на клиента. Поэтому, как правило, на скидку, которую получают покупатели, взявшие кредит на обычных условиях, клиент, соблазненный низкой ставкой, рассчитывать уже не сможет.

Со скидкой и без скидки

Строилов считает, что фактической выгоды для покупателя программа с низкой ставкой не несет. «У нас есть субсидированная ставка со Сбербанком – 7,4% на срок кредита до семи лет, – рассказывает эксперт. – Но если клиент платит всю сумму сразу (берет ипотеку по стандартным ставкам), он получит скидку 5%». Если базовая стоимость квартиры – 5 млн руб., то получится 4,75 млн руб. Цена при субсидированной ипотеке остается 5 млн руб.

Есть все основания предсказывать, что ставка по ипотеке будет снижаться, но не беспредельно. Мы ориентируемся на уровень 8,5–9% к 2018 г.

«Допустим, стоимость квартиры – 3 млн руб., – демонстрирует аналогичный расчет Никонов. – По программе Сбербанка первоначальный взнос – 15%. Если клиент выбирает программу с субсидированной процентной ставкой, он платит 450 000 руб. в качестве первоначального взноса, а оставшиеся 2,55 млн берет в кредит на семь лет по ставке 7,4% годовых. В этом случае размер ежемесячного платежа составит 38 987 руб. Общая сумма, заплаченная заемщиком, – 3 724 897 руб. Если клиент отказывается от субсидированной ставки, компания предоставляет скидку в размере 5% (150 000 руб.) от стоимости квартиры. Ее цена в этом случае составит 2,85 млн руб., размер первоначального взноса – 427 500 руб., а оставшиеся 2 422 500 руб. берутся в кредит. Ежемесячный платеж при кредите на семь лет по ставке 9,4% составит 39 469 руб. За квартиру в итоге заплачено 3 742 925 руб., разница с первым вариантом небольшая». Но если застройщик дает большую скидку, скажем 10%, то программа субсидированной ставки явно начинает проигрывать. Основываясь на примере, приведенном экспертом, можно рассчитать, что итоговая стоимость той же условной квартиры составит 3 545 929 руб.

Девелоперы стали компенсировать банкам снижение ставок по ипотеке

«Каждый случай индивидуален, – комментирует Татьяна Власова, начальник отдела ипотеки ГК «Инград». – Клиенту необходимо определить, что в его случае будет целесообразнее – оформить ипотеку по сниженной ставке или купить квартиру с дисконтом».

Ставка низкая, цена высокая

Чем ниже ставки и больше сроки, тем дороже обходится субсидирование застройщику, замечает Строилов. Без завышения стоимости недвижимости для клиента не обойтись. Анна Борисова, директор департамента ипотечного кредитования Kaskad Family, объясняет, что практикуются варианты, когда застройщики завышают цену квартиры более-менее умеренно (например, от базовой стоимости в 5 млн руб. до 5,4 млн руб.) и довольно серьезно (до 5,8 млн руб.). Расчеты с «добавочной ценой» при ставке 6,5% для квартиры стоимостью в 5 млн руб. показывают, в какие траты для покупателя выливаются эти завышения. При «умеренном», до 5,4 млн руб., и первоначальном взносе 810 000 руб. (15%), сроке в 15 лет ежемесячный платеж составит около 40 000. Итого получается 8 млн руб. При серьезном завышении цены (до 5,8 млн руб.) и сохранении аналогичных условий платеж по кредиту достигнет почти 43 000 руб. Всего заплатить придется 8,6 млн руб.

Снижение ипотечной ставки на 1% прибавляет 5% к бюджету покупки. Если ставка снижена с 11% до 7%, клиенты смогут позволить себе купить квартиру на 20% дороже, вместо двухкомнатной взять трехкомнатную при тех же ежемесячных платежах

Вариант, когда клиент просто меняет скидку на специальную ставку, но стоимость квартиры не завышается, эксперт считает приоритетным для потребителя среди программ со ставкой «от застройщика». В этом случае для квартиры стоимостью 5 млн руб. при более высокой ставке 7,8%, взносе в 750 000 руб. (15%) и сроке 15 лет ежемесячный платеж составит примерно 40 000 руб., а итоговая стоимость – 7,973 млн руб.

Не в пользу программ «с завышением» свидетельствует и расчет с 10%-ной скидкой и «классической» ипотекой под 9,4% на 15 лет для этой же квартиры за 5 млн руб. Ежемесячный платеж – 39 700 руб. Окончательная стоимость квартиры после выплаты ипотеки – 7,823 млн руб.

Низкие ставки таят в себе и другие сюрпризы. Застройщик может продавать на таких условиях наименее ликвидные квартиры в проекте, предупреждает Строилов. Впрочем, главное, чтобы клиент пришел на объект, говорят риэлторы. «Если человек нашел квартиру мечты, ему уже не важно, какой будет ставка», – говорила на круглом столе «Ведомости. Недвижимость» руководитель отдела ипотеки «Бест-новостроя» Наталья Селиванова.

Субсидированная ставка плюс скидка клиенту – это для застройщика убыточный проект.

Девелоперы пытаются компенсировать покупателям жилья повышение ипотечных ставок

Чтобы сохранить положительную динамику продаж жилья на фоне повышения ипотечных ставок, девелоперы придумывают все новые скидочные программы. Доля покупателей, приобретающих квартиры в кредит, достигает 40%, поэтому удержать их стремятся все застройщики, опрошенные РБК daily. Ради этого одни выбивают у банков льготные условия для своих клиентов, другие даже идут на снижение стоимости квадратного метра в рамках ипотечных сделок.

С 1 августа Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 п. п. годовых в рублях. При первоначальном взносе от 10 до 30% минимальная ставка установлена на уровне 13% для клиентов, получающих зарплату на счет в Сбербанке, и 14% — для остальных.

Вслед за Сбербанком условия жилищного кредитования пересмотрели и многие другие банки, утверждают участники рынка недвижимости. «В целом по рынку ипотечные ставки выросли на 0,5—1,5 п. п.», — рассказала РБК daily руководитель департамента ипотеки и субсидий ГК «Мортон» Алена Анцышкина. «К осени практически все финансовые учреждения увеличили процентные ставки в среднем на 1,5—2 п. п.», — отметил коммерческий директор девелоперской компании «Сити XXI век» Виталий Разуваев.

Вице-президент банка «Российский кредит» Сергей Бессонов пояснил, что рост ставок по ипотеке связан как с удорожанием доллара, так и с общим ростом стоимости денег. «Многие банки сегодня испытывают проблемы с пассивами, что закономерно ведет к росту ставок по кредитам», — добавил он.

Между тем доля ипотечных сделок доходит сегодня до 40%, говорят в ГК «Мортон» и «Сити XXI век». В домах, построенных ГК «СУ-155», только за пять месяцев 2012 года объем продаж квартир с использованием ипотеки превысил 3 млрд руб., а в некоторых регионах весной-летом этого года более половины новостроек компании приобреталось в кредит.

Стремясь удержать ипотечных клиентов на фоне повышения банками ставок, застройщики соревнуются в предоставлении покупателям различных скидок. Представитель СУ-155 рассказал РБК daily, что в рамках партнерства с группой многие банки снижают ставки на 0,5—1 п. п. Некоторые кредитные организации делают и нестандартные программы: так, до конца августа в партнерстве с Росевробанком действовала акция, в рамках которой по ряду жилых проектов СУ-155 выплаты по ипотеке в течение первого года могли составить всего 1% годовых.

Преференции клиентам ГК «ПИК» предоставляют многие банки-партнеры, в том числе ВТБ24—1 п. п. от среднего уровня процентной ставки по ипотеке, отметила начальник отдела развития клиентских программ и ипотеки девелоперской компании Елена Кураткина. Еще более выгодные условия от ВТБ24 могут получить покупатели квартир «Галс-Девелопмент», которая в кризис перешла под контроль ВТБ. По словам вице-президента компании Леонида Капрова, для ЖК «Солнце» банк создал специальную ипотечную программу: процентная ставка начинается от 7,9% годовых в рублях и 7,95% в долларах.

Девелопер Tekta Group совместно со Среднерусским банком Сбербанка запускает ипотечную программу 7,7%. Ее смысл РБК daily пояснил гендиректор компании Дмитрий Коновалов: «Допустим, цена квартиры — 5 млн руб., сумма ипотечного кредита — 2,5 млн руб., кредит предоставляется на семь лет под 12% годовых до регистрации ипотеки и 11% — после. Итоговая переплата — 1,038 млн руб. Скидка на квартиру составит 5%, или 250 тыс. руб. Итоговая переплата по кредиту — 788 тыс. руб. Именно такой размер переплаты соответствует кредиту по ставке 7,7% годовых».

Компания «Мортон» также планирует запустить акцию в партнерстве со Сбербанком. «При покупке квартиры в проектах «Завидное» и «Сакраменто» на кредитные средства Сбербанка предоставляется скидка в размере 500 руб. на 1 кв. м», — рассказала Алена Анцышкина. Она добавила, что ВТБ24 предоставляет клиентам «Мортона» скидку в размере 1 п. п. от своей средней ставки по ипотеке и не берет комиссию за выдачу кредита. Преференция от Райффайзенбанка составляет 1—1,25 п. п., добавила Анцышкина.

Ипотека новостроек: ставки повышаются. Что дальше?

В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5%, после чего ряд банков последовал за своим регулятором, подняв проценты по ипотеке. Получается, что после двухлетнего триумфального понижения ипотечных ставок, продолжавшегося до нынешнего лета – с 12-13% до 9-9,5%, на рынке наметился разворот. Что он нам несет?

По данным компании «Метриум», в октябре ставки по ипотеке увеличились в 10 банках, и половина из этой десятки – «крупняки». Россельхозбанк поднял планку на 0,3 процентных пункта, Сбербанк и ВТБ – на 0,4 п.п., «Ураслиб» и «Дом.РФ» – на 0,5 п.п., Абсолют Банк» и Райффайзенбанк – на 1 п.п., и, наконец, более чем на 1 п.п. повысили ставку банки «Зенит» (+1,1 п.п.) и Совкомбанк (+1,5 п.п). Получается, что минимальный ипотечный процент для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах увеличился с 8,75 до 9,25 п.п. Тут как тут подоспело международное рейтинговое агентство Moody’s с негативным прогнозом: его аналитики пророчат рост средней ставки по ипотеке в России с 9,4% в сентябре до 10% к концу года, что приведет к сокращению числа выдаваемых ипотечных кредитов на 6-10% и спросу на жилье на 3-5%.

Так ли все мрачно на рынке новостроек, и что собираются девелоперы противопоставить надвигающемуся «сумраку», – разбирался «Портал по недвижимости MetrInfo.ru».

Читайте также:  Прямое подчинение архитекторов губернатору установлено в 17 регионах

Неприятно, но ожидаемо

Главное, что надо сказать – ни для кого поступок Центробанка не стал неожиданностью. Да и вообще, как сформулировала Анна Борисова, директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family, сегмент ипотечного кредитования никогда не живет в стабильности больше года: это всегда «сёрфинг» по волнам нестабильности. Поэтому опытные игроки рынка были готовы к очередной волне.

«Повышение ключевой ставки Центробанка России в сентябре на 0,25% стало весьма неприятным, но ожидаемым событием для рынка первичной недвижимости» – комментирует Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа».

По оценкам экспертов, средневзвешенная ставка ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья поднялась на 0,5-0,7%, достигнув показателя в 8,9 – 10% годовых. Большинство наших комментаторов определяет более узкие рамки для средних значений ипотечных ставок – 9,5%-10% годовых на рынке новостроек (на вторичке примерно на 0,5-1,5 п.п. выше). В аналитическом центре ДОМ.РФ называют актуальную среднюю ставку, по которой выдаются кредиты – это 9,6%-9,8%.

В целом же, как отмечает руководитель департамента ипотеки агентства недвижимости «Бон Тон» Ольга Шихова, условия по кредитам остаются весьма привлекательными для российских реалий и далеки от «психологического барьера». «Еще не так давно обычной практикой были кредиты под 13-14%, а сейчас ставки будут колебаться вокруг 9,5%», – напоминает эксперт. С точки зрения Ирины Доброхотовой, председателя совета директоров «БЕСТ-Новострой» ипотечные ставки лишь вернулись к значениям весны 2017 года.

Но обратного пути пока не предвидится. «Таких роскошных условий кредитования, которые были в стране летом 2018 года в ближайшие 4-5 лет точно не будет», – прогнозирует руководитель отдела ипотечного кредитования ЖК «Мечта» Светлана Клепикова. Что же тогда будет?

Будет подрастать

Почти все наши комментаторы полагают, что (увы-увы), но ипотечные ставки будут в ближайшее время повышаться. Скорее не резко, плавно – вслед за ключевой ставкой ЦБ. Да, конечно, после «сентябрьского» повышения не последовало «октябрьского»: в конце октября совет директоров ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 7,5% годовых, – но экономические реалии таковы, что ничего исключать нельзя.

Ключевая ставка ЦБ зависит от санкций, от положения на финансовых рынках и курса отечественной валюты, стоимости фондирования для банков, цен на нефть и тому подобного. «Даже с обывательской точки зрения ясно, что в ближайшей перспективе предпосылок для снижения ключевой ставки нет. Другой вопрос – будет ли ЦБ её сдерживать или она будет регулярно расти», – комментирует Ирина Туманова, руководитель отдела ипотеки и кредитов «НДВ-Супермаркет недвижимости».
Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE не исключает резких движений со стороны регулятора: «это произойдет, если санкционное давление резко усилится и крайне негативно скажется на ситуации в экономике. В этом случае Центробанк способен нарастить ключевую ставку очень быстро, как это было в самом начале 2015 года, когда буквально за два месяца ипотечный кредит подорожал на 2,5 процентных пункта».

«Международная обстановка все время осложняется, инфляция из-за ужесточения налоговой и тарифной политики вырастет, а значит, Центробанк и дальше будет повышать ключевую ставку. По прогнозам властей, в следующем году рост потребительских цен ускорится до 4,5-5%. Учитывая текущую политику банков, можно ожидать, что в следующем году ставки преодолеют рубеж 10% годовых, – прогнозирует Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group. Анна Борисова (KASKAD Family) допускает, что в течение полугода, ипотечная ставка в среднем может вырасти еще на 0,4 п.п.

Кстати, если хотите знать, какой именно будет средняя ипотечная ставка, то запомните простую формулу, которой поделилась Ирина Туманова («НДВ-Супермаркет недвижимости)»: банки повышают ипотечные ставки на количество процентных пунктов, в 2-4 раза превышающее рост ключевой ставки. То есть при повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., ипотека подорожает на 0,5-1 п.п.

А пока застройщики, опрошенные нашим порталом, предлагают приобрести квартиры в среднем по ставкам от 9,1 до 10,2% годовых. Например, как сообщает Ольга Тумайкина, коммерческий директор ФСК Лидер, в компании практикуются несколько категорий ставок:
6% – «семейная ипотека» от государственных банков;

от 7,5% – субсидированная ипотека от Сбербанка;

от 8,9% – классическая ипотека от АкБарс Банка;

от 9% – военная ипотека.

Рынок новостроек живет за счет ипотеки

Практически всю осень на рынке недвижимости отмечался довольно активный спрос, и скорее всего, он точно продержится до Нового года. Одна из причин расторопности покупателей, отмечавшейся еще с лета – как раз опасение (оправдавшееся) повышения ипотечных ставок. Напомним, что ипотека играет очень важную роль на рынке недвижимости – благодаря ей он живет и дышит. «В проектах эконом-класса доля ипотеки играет решающую роль. В зависимости от проекта доля ипотеки в этом сегменте варьируется от 60 до 80%», – комментирует Ольга Нарт, директор по продажам и маркетингу УК «Развитие». А в конкретных жилых комплексах данный показатель, можно сказать, зашкаливает: например, в ЖК «Мечта» (Дмитровский район, 23 км. от Москвы), 90% покупок – это ипотека.

«Ипотечный портфель банковской системы на 01.09.2018 г. достиг 6,2 трлн руб. За последние 12 месяцев прирост составил 24%, что объясняется ростом востребованности ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий», – отмечают в аналитическом центре ДОМ.РФ.

Покупатели: возможен период адаптации

Испугает ли нашего покупателя подорожавшая ипотека? Аналитики ДОМ.РФ считают, что повышение ставок незначительно скажется на объемах выдачи ипотечных кредитов – ежемесячный платеж по среднему ипотечному кредиту вырастет в среднем только на тысячу рублей.

Ольга Шихова («Бон Тон») приводит конкретный пример расчетов. Допустим, покупатель рассматривает квартиру в северо-западной части Москвы и готов оформить ипотеку в размере 2,5 млн рублей на 15 лет под 9,5% (первоначальный взнос – 1,9). Ежемесячный платеж – 26,1 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, при ставке в 8,75% платеж равен 25 тыс. рублей в месяц. Таким образом, разница составит 1,1 тыс. рублей, а ежемесячная кредитная нагрузка на заемщика остается примерно в тех же рамках.

Ставка 10%, по мнению Анны Борисовой (KASKAD Family), не особенно критична для рынка и для будущих заемщиков с планируемой кредитной нагрузкой до 3 млн. Но если сумма займа планируется выше, то в итоге повышение ставок заемщики действительно почувствуют.

Но вряд ли, наш бывалый покупатель испугается и убежит. «Желание улучшить условия проживания все же сильнее, чем страх перед удорожанием кредита», – уверена Мария Литинецкая («Метриум»).

И по мнению Майкла Бьёрклунда, председателя совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург», единовременное повышение ставки скорее всего не окажет существенного влияния на спрос. Но если это произойдет снова, то он может снизиться, потому как потенциальные покупатели будут вынуждены занять выжидательную позицию.

Ирина Туманова («НДВ-Супермаркет недвижимости») тоже предвидит паузу, которую могут взять покупатели, – она будет связана с адаптацией людей к новым условиям на рынке – не только к изменившимся ставкам по ипотеке, но и к новациям долевого рынка («июльским поправкам» в 214-й ФЗ, переходу на проектное финансирование и счета эскроу), а также из-за того, что что большая часть спроса будет сейчас исчерпана: «Все, кто смогут решить жилищный вопрос в ближайшие полгода, постараются сделать это, пока всё ещё «по-старому». Поэтому в середине следующего года спрос может «остыть» немного», – говорит эксперт.

Наталья Шаталина, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» тоже согласна с тем, что до лета 2019 года, спрос сохранится на высоком уровне: «покупатели будут стараться решить жилищные вопросы, пока на рынке имеются интересные условия – по ставкам и ценам».

Однако бесконечно стимулировать спрос покупателей и повышением ставок, и разговорами о дедолларизации и т. п. невозможно, – предупреждает Антон Чеховский, генеральный директор АН «Мегаполис-Сервис» г. Одинцово, так как уровень платежеспособности населения остается невысоким. Соответственно, и цены на недвижимость в ближайшее время вряд ли как-то изменятся.

Со своей стороны, с ростом ставки потенциальные клиенты будут более осторожно подходить к получению ипотечного кредита и, соответственно, к покупке объектов бОльшей стоимости, – считает Марина Павлюкевич, генеральный директор компании Plaza Lotus Group. «Может уменьшиться спрос на большие квартиры, ещё более увеличится спрос на квартиры рациональных площадей», – дополняют в агентстве элитной недвижимости TWEED, говоря о премиальном сегменте, но, этот прогноз можно распространить и на другие классы жилья.

Ну а те люди, которые не захотят выбирать квартиру меньшей площади, либо рассматривать более бюджетный проект, будут покупать квартиру сейчас. По мнению Александра Хачатряна, заместителя директора департамента по организации продаж компании MD Group, в краткосрочной перспективе (конец 2018 – начало 2019 года) ожидание роста ставок в сочетании с сезонным повышением спроса по мнению может даже может положительно сказаться на продажах в новостройках. Это касается клиентов, у которых есть насущная потребность в приобретении недвижимости.

Ипотечные каникулы, рассрочки, субсидированные ставки

Как бы ни вел себя потребитель – застройщики не будут сидеть сложа руки и терять клиентов – существует масса способов привлекать покупателей, которыми компании пользуются последние несколько лет, а при дорожающей ипотеке, как говорится, им сам бог велел. Компании давно работают с банками-партнерами, у каждой их не менее десятка и целый букет разнообразных программ есть практически при любом жилом комплексе. Посмотрим на них внимательнее.

Ставки «от застройщика»

Смысл этой программы заключается в том, банки выдают заемщикам ипотечные кредиты по более низкой ставке, а застройщики субсидируют банк, то есть, – выплачивают банку вознаграждение, компенсируя недополученные им проценты. Низкая ставка может «назначаться» не на весь срок кредита, а только, скажем, лет на пять-семь. Другой вариант – сам срок кредитования может быть ограниченным. Как объясняет Марина Павлюкевич (Plaza Lotus Group), это связано с тем, что девелоперский проект должен быть реализован максимум за 5 лет, поэтому влиять на ипотечную ставку с использованием своих средств застройщикам невыгодно. В прошлом году эта программа была очень популярна, но по наблюдениям Алены Анцышкиной, руководителя управления ипотечного кредитования Группы «Самолет», к концу 2018 года рынок практически отошел от программ с субсидированной ставкой. «Если ставки будут увеличены выше, чем на 1%, не исключено возвращение к этой истории у многих застройщиков», – предполагает эксперт.

Сегодня, например, агентство «НДВ-Супермаркет недвижимости» предлагает своим клиентам субсидированную ставку от ВТБ на 0,5 п.п. ниже банка, эта опция действует на всех проектах. В ЖК «Мечта» реализуется программа субсидирования ставки с Транскапиталбанком (ставка от 8,7%). ВТБ и Сбербанк предоставляют субсидированную ипотек для клиентов концерна ЮИТ. В течение первых двух лет ставка ипотечного кредитования от ВТБ будет снижена на 3,5 % и составит 6% годовых, далее – 9,5% годовых. Оформить ипотеку возможно на срок до 30-ти лет с первоначальным взносом в размере 15%. Под 7,8% годовых предоставит кредит на покупку жилья Сбербанк России, с условием погашения за семь лет, – рассказывает Екатерина Баранова, руководитель отдела реализации, ЮИТ СитиСтрой.

Читайте также:  Несанкционированные свалки в Рыбинске начали отслеживать с параплана
ПроектТекущая ставкаСубсидированная ставка
«Речной»9,5%6%
Мкр. Красногорский9%4,6%
«Лефорт» 3 корпус9,05%
«Город»9,05%
«Сказка»9%
Источник: «НДВ-Супермаркет недвижимости»

Ипотечные каникулы

Это своеобразный вариант рассрочки от застройщика, она предоставляется на год-два или даже три, пока жилой комплекс не будет введен в эксплуатацию. Банк переводит застройщику определенную сумму, как правило, это половина кредита клиента, и в период строительства заемщик платит долг и проценты именно с этой суммы. После того, как жилой комплекс достраивается и сдается, у заемщика начинается обычный ипотечный график. Допустим, если во время ипотечных каникул заемщик платил 11,5 тысяч рублей, то после их окончания эта сумма будет обходиться ему примерно в 23 тысячи. «Ипотечные каникулы» особенно подходят тем, кто арендует квартиру, пока строится их дом.

Такая программа есть у ЖК «Мечта» (совместно с банком «Уралсиб»), у компании «Бонава Санкт-Петербург», работающей в городе и пригородах, у компании «Гранель», в отдельных проектах Группы «Самолет».

Бесконечно расширять эти две программы застройщики не будут, потому что они все-таки для компаний затратны. Но у продавцов «в рукаве» есть и другие приманки.

Рассрочки и их производные

«Альтернатива ипотеке – это рассрочка от застройщика, в том числе с каникулами по платежам. У нас в настоящее время действует три вида рассрочек с различными первоначальными взносами – от максимального до минимального», – говорит Марина Павлюкевич (Plaza Lotus Group).

В ГК «Пионер» альтернативой ипотеки выступает рассрочка через систему ВТБ-лизинг. «При такой сделке покупателем квартиры становится система ВТБ-лизинг, и клиент выплачивает средства по графику системы. Квартира переходит в собственность дольщика после погашения задолженности перед кредитором», – объясняет Артем Котловский, руководитель отдела кредитования и партнерских программ ГК «Пионер».

Альтернатива рассрочки есть и у ГК «Основа». В ЖК «Грани», расположенном в столичном районе Текстильщики, и в уже построенном ЖК «Парад планет» (Королев) действует ипотечная программа от банка «Открытие», по ее условиям минимальная ставка кредитования составляет всего 8,7% годовых на срок кредита до 5 лет при первоначальном взносе от 50%. По оценке Игоря Сибренкова, такая программа интересна покупателям, накопившим значительную сумму и желающим расплатиться по кредиту в короткие сроки.

Все средства хороши

«Скорее всего, застройщики в ближайшие годы окажутся в таком положении, когда не смогут пренебрегать каким-то возможным способом привлечь лишнего клиента, – резюмирует Ирина Туманова, руководитель отдела ипотеки и кредитов «НДВ-Супермаркет недвижимости». – Возможно, мы увидим какие-то новые социальные программы, меньший процент для молодых семей, для семей с детьми и т.п. Спрос на какой-то конкретный пул квартир застройщик будет поддерживать за свой счёт, софинансируя ставку по кредитам именно на определённые лоты. А Мария Литинецкая («Метриум») допускает, что застройщики вновь начнут расширять предложение малогабаритных квартир, чтобы их бюджет был доступен покупателям при изменении ставки по ипотеке.

Почему субсидированная ипотека больше не привлекает покупателей новостроек

Еще год назад на рынке новостроек популярными были совместные ипотечные программы банков и застройщиков с субсидированной ставкой. Пик интереса к ним пришелся на 2016–2017 гг. Потребителям предлагалось оформить кредит под 6, 7, 8%, в то время как средняя рыночная ставка по ипотеке была 10–11,5% годовых. По каждому договору застройщик компенсировал банку недополученные проценты.

Клиенту подарков, разумеется, никто не делал. Льготный график устанавливался либо на 1–3 года и потом заемщик переходил на обычную ставку, либо программы были рассчитаны на небольшой срок кредитования – 5–7 лет. Кроме того, в большинстве случаев в цену 1 кв. м закладывались «потери» застройщика, т. е. те самые деньги, которые он компенсировал банку. «Как правило, это 3–7% от стоимости квартиры», – уточняет Вячеслав Приймак, руководитель направления по развитию ипотечных программ ГК «Инград». Застройщик платит по факту совершения сделки, т. е. после получения денег по основному договору и после его регистрации, дополняет коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина.

Сами участники рынка не скрывали, что субсидированная ставка – это прежде всего эффектный маркетинговый ход, завлекающий клиентов красивой цифрой. «Основной задачей было привлечь потенциального покупателя, а возьмет он в итоге ипотеку по этой программе или нет – дело второе. Для покупателя ставки 6–8% при стандартных 12–14%, конечно, были невероятно интересны», – замечает Ольга Шихова, руководитель департамента ипотеки АН «Бон тон».

Многоквартирных домов сдается все меньше

Еще год назад «ставка от застройщика» фигурировала в списке программ почти что у любой строительной компании и была хитом рекламной кампании. Сейчас она значительно реже упоминается в рекламе. Ирина Туманова, руководитель отдела ипотеки и кредитов «НДВ – супермаркета недвижимости», говорит, что у крупных девелоперов и агентств, продающих квартиры от застройщика, по-прежнему имеются программы субсидирования ипотеки, особенно на старте продаж, но не на каждом объекте. Подобные программы еще довольно внушительно представлены на ресурсе Сбербанка «Домклик»: ипотеку от 7,5% предлагают в жилых комплексах «UP-квартал Сколковский», «Москвичка», «Кварталы 2119», от 7,6% – в «Царской площади», «Инновации», «Настроении». Всего программа насчитывает 76 жилых комплексов в Москве. На рынке премиальных новостроек Москвы, по данным Дмитрия Халина, управляющего партнера Savills в России, субсидированная ставка представлена лишь в единичных проектах, где финансовыми партнерами и соучредителями застройщиков являются крупные системообразующие банки. «Таких проектов всего восемь из 61, – говорит эксперт. – Это 311 квартир и апартаментов в продаже».

С калькулятором в руках

Но рынок явно охладел к субсидированной ставке, это отмечает большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. Главная причина потухшего энтузиазма – рекордное снижение рыночной ипотечной ставки с 12–13% до 9–9,5% годовых, наблюдавшееся вплоть до лета 2018 г. Это «само по себе повышает спрос на ипотеку (рост на 72% за три квартала 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) даже без субсидирования», замечает Халин. Ипотека занимает, по оценкам экспертов, 60–75% в объеме сделок, в некоторых особо выдающихся проектах эта цифра еще выше.

Сбербанк повышает ставки по ипотеке

Следующая причина – потребители довольно быстро сообразили, что субсидированная ставка выгодна далеко не всем. Нередко застройщики завышали цену квартир, покупавшихся по совместной с банком программе. «Покупатели научились разбираться, за чей счет происходит снижение ставок: конечно же, за счет повышения стоимости квадратного метра», – комментирует Анна Борисова, директор департамента ипотечного кредитования Kaskad Family. Если клиент брал квартиру по субсидированной ставке, то другие акции и скидки ему уже не полагались. Покупателям, которые вносили сумму полностью сами или с помощью ипотеки, скидку давали. И люди часто делали выбор в пользу скидок. Предположим, квартира стоит 5 млн руб., застройщик при 100%-ной оплате и ипотеке дает скидку 5%, т. е. клиент может получить 250 000 руб. скидки, приводит пример Андрей Кугий, коммерческий директор Glorax Development. Взяв калькулятор в руки, клиент определялся, к какому лагерю ему примкнуть.

Покупатели переключались на другие конкурентные программы. Например, в премиум-классе застройщики активно использовали беспроцентные рассрочки – от одного года до более длительного периода – до конца строительства. «Спрос на сделки с длительной рассрочкой в отдельных проектах бизнес- и премиум-класса превышает 50%», – свидетельствует Халин.

Новые ограничения

Финансовое положение застройщиков сказывается на выборе маркетинговых программ. «Позволить субсидировать ипотеку может все меньше игроков», – замечает Халин. Это обстоятельство, конечно, не может не влиять на политику банков-партнеров. Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина считает, что сегодня сами банки ужесточили критерии отбора партнеров-застройщиков, «особенно после нашумевшего банкротства Urban Group, среди дольщиков которого оказалось много ипотечников».

Ипотека по акции: кто платит за сниженную ставку

Застройщики и банки активно идут на скидки, в том числе через ипотечные инструменты

На рынке новостроек сохраняется интерес к льготным ипотечным программам, которые застройщики и банки реализуют для поддержания покупательского спроса. Ипотечные акции предлагаются как в дополнение к программе государственного субсидирования ставок, так и проводятся обособленно.

Оценить масштабы реализации ипотечных программ со сниженными ставками в целом непросто. «По объемам сказать сложно, так как одни акции заканчиваются, другие начинаются. Одни программы могут действовать полгода, другие всего один месяц», — объясняет генеральный директор компании «Миэль-Новостройки» Софья Лебедева. Программы, по ее словам, подразделяются на три типа:

• маркетинговая ставка (наиболее распространенная на рынке);
• субсидированная ипотека;
• снижение процентной ставки за дополнительную комиссию.

Условия таких программ вырабатываются банком и застройщиком и распространяются на конкретные новостройки», — говорит риелтор.

Это снижение размера переплаты по кредиту за счет скидки застройщика. В кредитном договоре прописывается реальная ставка (в случае использования программы государственного субсидирования — 12%). Застройщик при этом предоставляет покупателю скидку на квартиру, размер которой, согласно условиям акции, как раз равен переплате за первые два или три года. За счет уменьшения стоимости квартиры снижается сумма кредитных средств и соответственно снижается размер переплаты процентов по кредиту.

Субсидированная ипотека

Суть данной программы заключается в том, что застройщик компенсирует банку часть ставки на первые один-три года кредитования, за счет этого снижается размер переплаты заемщика по кредиту. Застройщик компенсирует банку разницу комиссией по агентскому договору. В ипотечном договоре на первые три года прописывается пониженная ставка, потом ставка пересматривается и становится базовой, от которой был дисконт. В данном случае скидка на квартиру не предусмотрена, так как примерно равнозначную скидке сумму застройщик выплачивает банку.

Снижение процентной ставки за дополнительную комиссию

Согласно данной схеме застройщик единовременно выплачивает банку определенную денежную сумму (зачастую около 3–5% от суммы кредита), после чего банк снижает ставку на весь срок кредитования. К примеру, в «Транскапиталбанке» при единоразовой плате за снижение ставки в размере 4,9% от кредита возможно снижение ставки с 12% до 10,5% на весь срок кредитования.

При этом размер снижения ипотечной ставки зависит от суммы компенсации, выплаченной застройщиком банку. Данная схема может быть выгодна тем заемщикам, которые планируют брать ипотеку на долгосрочный период и не имеют возможностей для досрочного погашения. Пониженная процентная ставка отражается в договоре.

Условия льготного кредитования, как отмечает руководитель департамента ипотеки и кредитов компании «НДВ-Недвижимость» Кристина Шульгина, зависят от политики банка, возможностей и целей застройщика, от степени их партнерских отношений. «Если компания готова компенсировать ставку, то она вместе с банком разрабатывает критерии для соответствующей акции. Сейчас для таких программ есть благоприятная почва — на фоне доступных кредитов с господдержкой под 11,2–11,4% любое дополнительное снижение ставки дает ощутимый эффект, позволяя выделить свое предложение среди прочих и ускорить продажу новостройки», — рассказывает Кристина Шульгина. В каждом конкретном случае покупатели, опираясь на свои параметры ипотечного займа (размер и срок кредита), должны просчитать, что им выгоднее — ипотека со сниженной ставкой или скидка.

Наибольшие возможности для реальных скидок, по мнению руководителя ипотечного центра инвестиционно-риелторской компании Est-a-Tet Алексея Новикова, дает дополнительное субсидирование ставки по ипотеке застройщиком.

Для микрорайона «Олимпийский» банк «Возрождение» дает ставку 8,3%. Однако сегодня уровень сниженной (на определенный срок) ставки может доходить до 7%. В частности, такой минимальный на рынке процент сейчас установлен в программах Россельхозбанка для ЖК «1147» и Связь-банка для ЖК «Прима-Парк» и микрорайона «Богородский».

Читайте также:  Тарифы на ЖКУ в Башкортостане вырастут один раз

Под 7,5% (на первый год с момента заключения договора) ипотека предоставляется в городском квартале «Ривер Парк» на берегу Москва-реки рядом с будущей станцией метро «Нагатинский затон». Причем ставка является не маркетинговой, а реально. Отличие этого предложения, как замечает Кристина Шульгина, от большинства других в том, что квартиры продаются в почти уже готовых домах, и цены у брокеров ниже, чем у застройщика. Снижение ставки в данном случае не отражается на других условиях банка: первоначальный взнос составляет 20% (что соответствует стандартным требованиям, принятым на рынке), максимальный срок кредита — 25 лет.

На рынке, как напоминает Алексей Новиков, сейчас также существуют льготные ипотечные программы, которые действуют для определенных категорий заемщиков. В частности, для клиентов риелторских компаний — партнеров банков, для корпоративных клиентов (как например, в Газпромбанке для сотрудников нефтегазовой отрасли), а также для держателей зарплатных проектов (обычно это в некрупных банках).

Так, ВТБ24 в рамках партнерских программ с риелторами к стандартной ставке предоставляет дополнительную скидку на проценты. «В рамках партнерских отношений банки могут предлагать скидку по ставке для клиентов дружественных компаний. Например, стандартная ставка по ипотеке в ВТБ24 составляет 11,4%, но для клиентов риелторских агенств, которые являются партнерами банка, даются преференции, позволяющие оформить кредиты под 11,15%», — объясняет Кристина Шульгина. Такие условия от ВТБ24 и Банка Москвы, к примеру, действуют для ЖК «Андерсен».

Микрорайон «Красногорский»: здесь представлено несколько программ, включая ипотеку от Сургутнефтегазбанка под 9,9%

В Сургутнефтегазбанке установлен льготный процент (9,9%) для сотрудников профильных направлений — нефтегазовой или энергетической отрасли, а также работников крупнейших госучреждений (РЖД, Сбербанк и т. д.). Список компаний, персоналу которых доступна данная ставка, состоит из 173 наименований. Программа Сургутнефтегазбанка распространяется на микрорайон «Красногорский», жилищные комплексы «Ленинградский», «Мытищи Lite», «Планерный», «Ромашково», «Сказка», — уточняет Кристина Шульгина. «В Газпромбанке для сотрудников нефтегазовой отрасли также действует ставка от 10,9%», — добавляет Алексей Новиков.

Государство также проводит свои ипотечные акции. Сейчас запущена акция АИЖК в рамках программ субсидированной ипотеки, где для социальных групп граждан (семей с двумя и более детьми, сотрудников оборонно-строительного комплекса, инвалидов и прочее) действует ставка в размере от 9,9% до 10,5%, а от 10,9% — для остальных категорий заемщиков. Однако для получения такой низкой ставки обязательно требуется подтверждение дохода за счет предоставления справки по форме 2-НДФЛ, что не подходит заемщикам с «серым» доходом. В программе АИЖК участвуют не основные игроки ипотечного рынка, а довольно ограниченных круг банков.

Новости

Как застройщики заставляют покупателей платить за «сниженную» ипотечную ставку

Раздавать кредиты дешевле ключевой ставки ЦБ (ее значение – 8,25%) ни один банкир в здравом уме не будет. Ему кто-то должен компенсировать недополученный процентный доход. Как объясняет Дмитрий Никонов, руководитель отдела продаж ЖК «Мелодия леса» ГК «Сапсан», застройщик платит банку определенную сумму после каждого выданного кредита по сниженной процентной ставке.

Застройщик тоже должен где-то взять деньги на компенсацию: либо из собственной маржи, либо из денег покупателя, дополняет руководитель управления партнерских продаж, ипотеки и субсидий ФСК «Лидер» Павел Тимошенко. По оценке Романа Строилова, директора по продажам в Северо-Западном регионе Glorax Development, потери обычно перекладывают на клиента. Поэтому, как правило, на скидку, которую получают покупатели, взявшие кредит на обычных условиях, клиент, соблазненный низкой ставкой, рассчитывать уже не сможет.

2005—2020 © ГК ФСК
Материалы, представленные на сайте, не являются офертой
Разработано в A M I O
Политика обработки персональных данных

Переходя по ссылке, Вы, дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и желающее получить консультацию по услугам и товарам Компании, получать рекламно-информационные рассылки по электронной почте и телефону, а также иную информации, (далее – Клиент), соглашаетесь со следующими условиями:

  1. С момента перехода по ссылке в сервисном сообщении, направленном на адрес электронной почты Клиента, ООО «Агентство недвижимости «Лидер», ОГРН 1087746119240, расположенное по адресу: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1 (далее – Компания) вправе направлять Клиенту рекламно-информационные сообщения. При направлении рекламно-информационных сообщений Компания руководствуется Федеральным законом “О рекламе” и иными законодательными актами Российской Федерации.
  2. Если Клиент не желает получать сообщения рекламно-информационного характера от Компании, он должен перейти по соответствующей ссылке, размещаемой в каждом рекламно-информационном сообщении, и после перехода на интернет-страницу подтвердить отказ от рассылки путем нажатия соответствующей кнопки. С момента направления запроса получение рассылок Компании возможно в течение 10 календарных дней, что обусловлено особенностями работы и взаимодействия информационных систем Компании.
  3. При направлении Клиенту рекламно-информационных сообщений, Компания осуществляет обработку персональных данных клиента согласно «Условиям обработки персональных данных»

Регистрация

Авторизация

Подтвердите регистрацию

Восстановление
пароля

Проверьте почту

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №

Настоящая оферта (далее – оферта) адресована физическим и юридическим лицам и является официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Лидер» заключить договор оказания услуг в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ. Договор оказания услуг считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим и/или юридическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие физическим и/или юридическим лицом всех условий оферты.

Гр. РФ, , пол: , 19.06.1980 года рождения, место рождения: , паспорт , выдан , г., зарегистрирован(a) по адресу: , проживающий(ая) со слов по адресу: , контактный телефон: , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости «Лидер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Старковой С.В, действующего(-ей) на основании устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.​ Предмет договора

1.1.​ Предметом Договора является возмездное оказание Исполнителем Заказчику услуг путем размещения Исполнителем на сайте (далее – Сайт) информации, посредством которой Заказчик получает возможность самостоятельно (дистанционно) ознакомиться с объектом строительства/объектом введенным в эксплуатацию – по адресу: (далее – Жилой дом), правоустанавливающей/разрешительной документацией на Жилой дом, проектами договоров на приобретение строящихся объектов недвижимости/имущественных прав – жилые помещения, нежилые помещения, машино-места (далее – Объект), порядке оплаты приобретаемых Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчика) Объектов.

1.2.​ Предоставление Заказчику услуг по Договору, возможно при условии создания Заказчиком на Сайте соответствующей Учетной записи в Личном кабинете. Учетная запись должна содержать реальные ФИО и другие необходимые данные Заказчика.

1.3.​ Регистрация Учетной записи осуществляется путем заполнения регистрационной формы.

1.4.​ Заказчик несет ответственность за конфиденциальность пароля. При установлении Заказчиком фактов несанкционированного доступа к своей Учетной записи, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве Исполнителя по тел.: 8 (495) 995-88-80 и/или посредством электронного сообщения в адрес: call@anlider.info.

2. Гарантии Исполнителя

2.1. Исполнитель гарантирует бронирование за Заказчиком Объекта со следующими характеристиками:

, на срок до 5 (пяти) рабочих дней, при условии исполнения Заказчиком своих обязательств в соответствии с разделом 4 Договора и заключения договора, направленного на приобретение Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчика) Объекта (далее – договор приобретения), с соблюдением следующего условия, согласованного Сторонами:

Стоимость Объекта по договору приобретения – руб.

3. Права и обязанности Сторон

3.1.​ Исполнитель обязуется исполнять обязательства в установленном Договором порядке.

3.2.​ Исполнитель имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц.

3.3.​ Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить Исполнителя необходимой информацией, требующейся для надлежащего выполнения обязательств по Договору, в том числе предоставить копии паспорта, в случае необходимости, документов, подтверждающих семейное положение, и иных документов по требованию Исполнителя.

3.3.2. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя.

3.3.3. Ознакомиться с информацией, предоставленной Исполнителем в форме памяток и информационных листов.

3.3.5. Заказчик отвечает за полноту и достоверность вводимых данных и подтверждает, что все действия, которые будут произведены с использованием этих данных для исполнения условий настоящей оферты, выполняются им лично или с его согласия. Заказчик понимает и принимает на себя всю ответственность за точность, полноту и достоверность введенных им данных.

3.3.6. Уведомлять Исполнителя об изменении своих реквизитов, в том числе адреса регистрации/места жительства, телефона, паспортных данных и др.

4. Порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по (п.1.1) Договора составляет , в том числе НДС 18% – .

Заказчик производит оплату Договора непосредственно через Сайт согласно условиям, предусмотренным для совершения онлайн оплаты, не позднее принятия условий (акцепта) настоящей оферты, что должно быть подтверждено предоставлением Заказчиком электронной копии платежного документа, с соответствующей отметкой банка о проведении платежа, по запросу Исполнителя.

В платежном документе о перечислении стоимости услуг Исполнителя в назначении платежа должно быть указано: «По договору оказания услуг № от года, оплата стоимости услуг , в том числе НДС 18% – ». Если оплату за Заказчика будет производить иное лицо, то в назначении платежа должно быть дополнительно указано, за кого производится оплата.

4.2. Оплата производится Заказчиком посредством проведения онлайн платежа – банковской картой на Сайте. Для оплаты по Договору Заказчик использует банковские реквизиты Исполнителя, указанные в Договоре.

4.3. В случае, если услуги Исполнителя не будут оплачены в срок, указанный в п.4.1 Договора, заявка Заказчика подлежит аннулированию. Аннулированная заявка не может быть восстановлена для повторной оплаты, кроме как путем создания новой заявки на условиях, установленных разделом 1 Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору, Стороны разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия в течение 20 (Двадцати) календарных дней, споры передаются на рассмотрение в Мещанский районный суд г. Москвы.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента принятия Заказчиком (акцепта) условий оферты Исполнителя, на условиях, предусмотренных разделом 4 Договора. Договор прекращает свое действие по обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

7. Прочие условия

7.1. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг Исполнителя в срок, указанный в п.4.1 Договора, Договор считается расторгнутым Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке без дополнительного извещения Заказчика о расторжении Договора на 3 (третий) рабочий день от даты принятия акцепта.

7.2. В случае отказа от подписания/заключения и/или незаключения/неподписания, по любым основаниям, Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчиком) договора на приобретение Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчика) Объекта, указанного в п.2.1 Договора, денежные средства, оплаченные за фактически оказанные Исполнителем услуги, возврату не подлежат.

7.3. Сторонами определено, что в целях Договора, рабочими днями считаются все дни, кроме субботних, воскресных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство недвижимости «Лидер»
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 1
ИНН/КПП 7718686195/770801001

Ссылка на основную публикацию