Новые технологии будут стимулировать спрос на покупку жилья

Чем удивит рынок электроники и бытовой техники в 2020 году

Ведущие игроки рынка электроники и бытовой техники рассказывают о важных изменениях, которые ждут отрасль в 2020 году, а также о том, какие тренды будут определять ее развитие в ближайшее время.

Большинство игроков говорят о стагнации на рынке бытовой техники и потребительской электроники. Предпосылок для его заметного роста они не видят. Конкуренция при этом не снижается. Поэтому, по словам Давида Борзилова, вице-президента по продажам компании «Связной», в 2019 году было заметно, что крупные интернет-игроки расширяли маркетинговые бюджеты. Этот тренд, по его мнению, сохранится и в 2020 году.

Кроме того, игроки рынка бытовой техники и электроники говорят о том, что все более важную роль на нем играют маркетплейсы. Это обстоятельство они также учитывают, планируя свое развитие в 2020 году. Более подробные прогнозы – в опросе «РБК Pro».

Поведение клиентов: покупки в рассрочку и разумное потребление

Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»

«Предпочтения покупателей меняются. Большой популярностью среди них сейчас пользуются не только скидки, но и механика Trade-in (покупка, при которой часть цены нового товара компенсируется стоимостью старой. – «РБК Pro»), программы рассрочки, а также продукты-бандлы (комплекты).

Все больше покупателей приобретают товары онлайн. Тренд обусловлен развитием омниканальности, которая позволяет клиентам приобретать, платить и забирать товар там, где удобно. Так, покупатель может прийти в магазин, изучить характеристики гаджета, получить консультацию и оформить заказ. Но в то же время он может начать изучать ассортимент, например, в мобильном приложении или на сайте, а после оформления заказа получить товар в ближайшем магазине или с помощью быстрой доставки домой или на работу. Растет доля покупок с мобильных устройств. Кроме того, у ретейлеров появляется все больше современных технологий для взаимодействия с клиентами. Это и виртуальные карты лояльности, и возможность оплатить товары с помощью QR-кода».

Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION

«Основной покупательский тренд, который характерен не только для нашей страны, но и для всего мира, – переход от «потребительского зуда» к разумному потреблению. Покупатели больше не хотят менять гаджеты с такой же скоростью, с какой новые модели появляются на рынке. Они задумываются о целесообразности их использования, в итоге срок службы девайсов увеличивается. Да и новых прорывных технологий пока не видно».

Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»

«Cудя по данным GFK, люди уходят в банки: растут объемы депозитов. Примерно на столько же снижается активность на рынке потребительской электроники. Причин может быть много: например, людям просто не хочется больше покупать, а может быть, есть спад во вводе нового жилья и т.п.

В 2018 и 2019 годах единственной категорией, которая росла, были смартфоны. Сейчас и они пошли вниз: и по штукам, и по деньгам. Можно сказать, что эта категория товаров исчерпала потенциал. Пока сложно сказать, какая другая категория могла бы помочь рынку получить положительную динамику. Одна из самых «живых» – это посудомоечные машины, в первую очередь встраиваемые. Но это сравнительно небольшой объем, так что заметно повлиять на динамику продаж всего рынка бытовой техники и электроники он не может.

В этом году резко обозначилась роль маркетплейсов на нашем рынке. Они оттягивают на себя клиентов, коммуникация с потребителями смещается на их сторону. Людей они привлекают не только с помощью ассортимента, но и с помощью работы с лояльностью – кешбэки, дополнительные бонусы, бесплатная доставка и т.п. Маркетплейсов все больше, и 2020 год пройдет под знаком их развития».

Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк»

«Общий для всех игроков отрасли тренд – персонализация. Для того чтобы сохранять конкурентоспособность, компаниям необходимо максимально соответствовать, а лучше – превосходить ожидания потребителей. Чтобы в этой работе перейти на новый уровень, нужно составить подробный портрет целевой аудитории, узнать ее основные потребности. В условиях широкого предложения покупателям нужно, чтобы заказ был выполнен оперативно и доставлен в пункт выдачи заказов максимум на следующий день. Поэтому игрокам важно дать целевой аудитории лучше сервис, чем сегодня предоставляет рынок. Это может быть любое улучшение: расширение ассортимента, оперативная доставка, отсутствие задержек или проблем в исполнении заказа и т.п.».

Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION

«Продолжится падение среднего чека и смещение спроса в сегменты B- и С-брендов. Мы связываем это с тем, что, начиная с 2014 года потребители потратили накопления, а также перераспределили семейные бюджеты. Например, с зарубежных отпусков на приобретение электроники в 2018 году. Тогда мы наблюдали всплеск покупок телевизоров большой диагонали в связи с чемпионатом мира по футболу и переходом на цифровое ТВ. После этого рост потребительского кредитования стимулировал спрос, но начиная с лета 2019 года мы наблюдаем небольшое снижение продаж у некоторых представителей индустрии».

Алексей Воевода, директор по маркетингу и рекламе компании DNS

«Потребители на рынке бытовой техники и электроники, как мы считаем, скорее всего, будут сохранять рациональную модель выбора товара, сравнивая предложения от множества продавцов и тщательно взвешивая необходимость каждой покупки».

Новые технологии: «умный» дом, 5G и другие

Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»

«Среди трендов в технологичном ретейле стоит отметить запуск новых форматов розничных магазинов. Они становятся местом для получения новых знаний и впечатлений. В них посетители могут, например, в специальной зоне протестировать устройства для «умного» дома с помощью голосовых команд: «умную» колонку «Яндекс.Станция», «умную» розетку, пульт, различные виды датчиков. Расширение ассортимента таких товаров – также актуальный тренд».

Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника»

«В этом году большое внимание уделялось развитию сетей 5G. Благодаря этому производители начали выпускать технику, в частности смартфоны, которые поддерживают такие протоколы. В 2020 году, я считаю, это направление будет развиваться в ускоренном темпе.

Протокол Wi-Fi 6 позволит вырасти рынку сетевого оборудования. В начальной стадии развития проекта такие товары будут закупать корпоративные клиенты, но в скором времени мы увидим рост и в рознице.

В 2019 году мы делали ставки на повышение спроса на системы «умного» дома. Рост произошел, однако не такой бурный, как планировалось. Но, по нашим прогнозам, в 2020 году он уже будет значительным».

Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»

«Идею «умного» дома обозначают трендом уже лет пять, но пока, как мне кажется, это рынок-энтузиаст. Объединить в одну систему управления холодильник, стиралку, плиту, микроволновку и т.п. можно даже сейчас. Но, чтобы сделать полноценный «умный» дом, нужно полностью сменить модельный ряд продукции. Либо чипировать уже имеющуюся технику, что на некоторых продуктах просто невозможно.

«Умный» дом в его полноценном понимании станет основным трендом, когда сменится поколение бытовой техники. Думаю, лет через пять. Пока системы, которые презентуют, довольно разрозненны и коммуницируют друг с другом с помощью сложных программных решений. Единого формата для всех пока не существует. Каждая компания разрабатывает свой «умный» дом – Google отдельно, Apple отдельно и т.д.».

Инициативы регуляторов: маркировка и развитие интернет-торговли

Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION

«Влияние на рынок окажут такие инициативы регуляторов, как маркировка товаров. Фототехнику, например, в 2020 году нужно будет маркировать в обязательном порядке. Это упорядочит рынок и создаст трудности для продаж товаров так называемого серого импорта, что в целом положительно скажется как на бизнесе ключевых игроков рынка, так и на покупателях, которые получат товар достойного качества с официальной гарантией производителя.

Вторая инициатива, за которой мы внимательно следим, – введение закона об обязательной предустановке отечественного ПО на электронные устройства. Выгоды и преимущества такого нововведения пока не очевидны ни для производителей и продавцов электроники, ни для большинства разработчиков российского программного обеспечения.

Тем не менее цифровизация экономики в целом (а надо отметить, что в этом направлении Россия – один из лидеров) позволяет надеяться на рост спроса на современное оборудование в сегменте малого и среднего бизнеса».

Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника»

«В 2020 году вступил в силу закон обязательной маркировки товаров: фотоаппаратов и ламп-вспышек. Эта инициатива позволит снизить продажи так называемых серых товаров и обезопасит покупателей. На этом фоне будут увереннее чувствовать себя «белые» продавцы и магазины».

Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»

«Меняются беспошлинные пороги для трансграничной торговли, и это может повлиять на продажи смартфонов, по крайней мере некоторых брендов. Они могут подорожать. На остальные категории товаров изменения повлияют не сильно».

Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION

«Инициативы регулятора о необходимости российского софта на смарт-устройства (включая телевизоры) может привести к перераспределению рынка в сторону локальной сборки. Также это может замедлить перспективы развития технологий IoT и AI в нашей стране».

Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк»

«В розничной онлайн-торговле основным событием, которое может повлиять на развитие всего сегмента, будет легализация интернет-торговли по новым направлениям, таким как медикаменты и алкоголь. Недавно принятое постановление правительства РФ об интернет-торговле ювелирными изделиями будет также стимулировать рынок к развитию в следующем году. Мы согласны с экспертами рынка, которые прогнозируют рост рынка онлайн-торговли на 25–30% в год. Новые категории товаров окажут позитивное влияние на весь рынок, их появление расширит потребительский опыт и привлечет новых покупателей, которые раньше не использовали интернет-магазины».

Развитие рынка: консолидация и перераспределение ролей

Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»

«Рынок не растет второй год подряд, и есть ощущение, что так будет и дальше, возможно, даже с небольшим минусом. Глобальных предпосылок для изменения этой тенденции я не вижу. Рост среднего чека исчерпал себя в июле 2019 года.

Крупных игроков на рынке осталось немного, и уходить, по сути, некому. Было небольшое свободное поле в интернете, но оно заполнено. Рынок игроков, которые работают официально в рамках российского законодательства, созрел. Там определились свои лидеры, и новых игроков там, скорее всего, не появится. Можно ожидать укрупнения старых игроков, а также создания новых маркетплейсов. Многие финансово крепкие структуры бросили свои силы на развитие последних и какое-то время будут вкладывать в них большие деньги. Мелкие игроки вне правового поля на этом рынке периодически возникают и исчезают на уровне постоянного белого шума».

Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION

«Происходят изменения в каналах продаж. Идет серьезная консолидация регионального ретейла, перераспределение долей между розничными игроками в регионах.

В сегменте продаж бытовой техники и электроники в 2020 году продолжается рост доли ретейла. Причем помимо профильных игроков («М.Видео», «Ситилинк») значительный рост в продажах электроники показывают непрофильные площадки, например, Ozon и Wildberries. Также серьезный рост продаж товаров этой категории демонстрируют и маркетплейсы».

Алексей Воевода, директор по маркетингу и рекламе компании DNS

«От рынка мы оптимистично ожидаем слабый рост в пределах 0–10%, а повлияют или нет какие-то события на ключевых игроков – зависит от них самих, точнее, от запаса их прочности на то, чтобы пользоваться возможностями и справляться с давлением обстоятельств».

ипотека и недвижимость

25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия, организованная Дом.РФ,— “Технология жилья”, которая была посвящена, наверное, главному в наше время — квартирному вопросу. Впрочем, не только ему — основной темой стали трансформация ипотеки и рынка продажи недвижимости и новые технологии в этой сфере.

Читайте также:  Семь управляющих компаний Смоленска заподозрили в мошенничестве

Открыл сессию гендиректор Дом.РФ Александр Плутник, который и обозначил основные направления дискуссии: технологии строительства и доступности жилья. В сессии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, глава Oliver Wyman в России и СНГ Филип Гаджен, генеральный директор Waves Platform, директор по стратегии платформы Vostok Александр Иванов, первый вице-президент компании “Ростелеком” Владимир Кириенко, председатель правления, член совета директоров банка “Дельтакредит” Мишель Кольбер, руководитель компании “Брусника” Алексей Круковский. Они обсудили будущее жилищной сферы, поговорили о том, как развитие цифровых технологий будет способствовать снижению ставок по ипотеке и повышению доступности жилья для граждан. Кроме того, участники сессии обсудили изменение экономической модели жилищного рынка, от строительства до ипотеки, параметры и характеристики сервиса будущего для покупателей жилья, методы и алгоритмы для повышения цифровой и финансовой грамотности населения.

Были приведены и последние данные, характеризующие рынок жилья и ипотеки в России. Так, за первый квартал 2018 года объем ипотечных кредитов вырос на 60% в количественном выражении и более чем на 80% — в денежном выражении. Всего, по данным Банка России, в первом квартале 2018 года выдано 299,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 582 млрд руб. Около 15% от общего объема выдачи ипотеки составляет рефинансирование. За его вычетом “новой” ипотеки выдано на сумму около 500 млрд руб. (+55% к первому кварталу 2017 года). А в апреле, по предварительным оценкам Дом.РФ, объем выдачи ипотеки вырос в 1,7 раза, до 250 млрд руб. По данным Банка России, на конец первого квартала 2018 года ставки по ипотеке вплотную приблизились к отметке в 9,5%: по кредитам на новостройки ставка выдачи в марте составила 9,54% (?1,8 п. п. к марту 2017 года), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,68% (?2,18 п. п.). По оценкам Дом.РФ, уже во втором полугодии 2018 года ставки по ипотеке упадут ниже 9%. При стабилизации макроэкономических условий и возврате к последовательному снижению уровня ставок в экономике в четвертом квартале 2018 года ставки по ипотеке могут достигнуть 8-8,5%. При этом объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся в 2018 году до уровня 2,5-2,8 трлн руб. “Мы видим продолжающийся тренд на увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов. При этом замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин выразил надежду, что достаточно скоро появятся технологии, которые будут дополнительно стимулировать спрос на покупку жилья, в том числе и новые технологии. Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача к 2024 году увеличить объемы строительства до 120 млн кв. м ежегодно, создать условия, чтобы 5 млн семей ежегодно решали жилищный вопрос, и снизить ипотечную ставку до уровня ниже 8%.

Все это создаст большой спрос на жилье и потребует новых технологических решений. С развитием технологий многие операции уйдут в онлайн, и можно будет с помощью мобильных гаджетов из дома или с рабочего места приобретать квартиры, дома, улучшать жилищные условия. В рамках сессии был подписан меморандум между Дом.РФ и блокчейн-платформой Vostok, целью которого является создание российской блокчейн-платформы для автоматизации процессов в жилищной сфере. Проект позволит создать блокчейн-решение для всех участников рынка жилья, которое повысит прозрачность и качество их взаимодействия. Планируется, что на основе блокчейн-платформы будут созданы доверительные отношения между всеми участниками жилищного рынка: государственными органами, банками, Дом.РФ, Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, Росреестром, застройщиками и страховыми компаниями.

Иностранные гости поделились западным опытом внедрения технологий в сферу жилья и ипотеки, о которых в России только предстоит узнать. Большой интерес вызвало выступление главы Oliver Wyman в России и СНГ Филипа Гаджена, в котором он озвучил основные направления цифровизации ипотечного бизнеса на развитых рынках и привел конкретные “живые” примеры. Не менее интересным был доклад Мишеля Кольбера, председателя правления, члена совета директоров банка “Дельтакредит”, он рассказал об опыте зарубежных стран в области цифровизации ипотеки. Отмечалось, что в целом в развитых странах наблюдается тенденция максимальной индивидуализации работы с клиентом и упрощения его взаимодействия с банком. Участники рынка все более активно используют экосистемные подходы, покрывающие и процесс подбора объекта покупки, и его оценку, что сокращает сроки оформления, сошлись во мнении иностранные гости. По их мнению, многие уже существующие успешные проекты могут быть актуальны и в России при условии развития необходимой инфраструктурной и законодательной базы.

Первый вице-президент компании “Ростелеком” Владимир Кириенко затронул в своем выступлении другую, не менее важную тему — технологии в строительстве. Он рассказал о перспективах появления в России “умных” домов. Это одно из направлений в рамках федеральной программы “Цифровая экономика”, в которой принимает непосредственное участие “Ростелеком”. По оценкам экспертов, почти половина россиян хотят использовать технологии “умного” дома, а 36% — уже готовы за них платить, привел статистику Владимир Кириенко. Он также анонсировал проект комплексной работы с девелоперами, суть которого — формирование полноценной сетевой инфраструктуры в доме для оказания цифровых услуг. “Ростелеком” уже реализовал несколько таких кейсов в разных городах.

Участники сессии сошлись во мнении, что в рамках дальнейшего развития жилищного и ипотечного рынка преимущества получат игроки, которые смогут нарастить объемы выдачи за счет удобного сервиса покупки жилья с помощью ипотеки и передовых технологий. Без инноваций в этом вопросе не обойтись.

Какие меры стимулирования спроса на жилье будут способствовать достижению целей

Впервые решение о корректировке паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» принято президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 28 января 2019 года. Тогда ответственным органам федеральной исполнительной власти было поручено представить предложения по корректировке показателей среднего уровня процентной ставки по ипотечным кредитам и объемов ввода жилья на период 2019-2021 год. Эксперты отмечают, что целевые показатели к 2024 году остаются без изменений.

В пресс-службе вице-премьера Виталия Мутко, курирующего национальный проект, «Газете.Ru» подтвердили информацию о разработке подобного проекта. «Утверждать его будет председатель правительства. План по всем показателям нацпроектов, плюс показатели инвестиций в основной капитал, плюс производительность труда по отраслям», — сообщил представитель вице-премьера.

Предложения были подготовлены и рассмотрены на проектном комитете по национальному проекту «Жилье и городская среда» 4 апреля, по итогам которого Минстрою России, Минфину России, Банку России, совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и ДОМ.РФ было поручено дополнительно проанализировать представленные изменения, предложенные ФОИВами, а также предложить дополнительные меры, направленные на достижение национальной цели развития в жилищной сфере. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишина, необходимость корректировки показателей возникла по итогам заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным целям. «Минстроем сформированы корректировки показателей и согласованы со всеми ФОИВами и Банком России. По итогам рассмотрения на проектном Комитете национального проекта «Жильё и городская среда», было поручено проанализировать корректировки повторно, в связи с чем они уточняются», – сказал он.

«Выполнение целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» под сомнение не ставится. Обсуждаются меры по безусловному выполнению целей нацпроекта и возможные дополнительные меры стимулирования спроса на жилье, в том числе за счет ипотеки. По поручению проектного комитета нацпроекта были подготовлены предложения по снижению процентных ставок по ипотеке», – говорит первый заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ Глеб Покатович.

По его словам, с учётом фактического превышения значения ставки в первом полугодии от прогнозных значений требуется соответствующая фиксация с последующим применением комплекса мер, таких как, развитие рынка ипотечных облигаций, создание программы развития индивидуального жилищного строительства. «Такие меры позволят достичь целей нацпроекта по строительству 120 млн кв. м жилья и улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно», – отмечает эксперт.

В опубликованном сегодня материале газеты «Коммерсантъ» сообщается о предложениях ДОМ.РФ по корректировке нацпроекта. В компании «Газете.Ru» это опровергли и отметили, что не получали запрос от издания и не могут прокомментировать, на чем основаны некорректные выводы, указанные в статье. Эксперты также это не подтвердили и отметили, что способы достижения целевых показателей национального проекта постоянно обсуждаются и с участниками рынка, и с ДОМ.РФ.

«Мы на постоянной основе участвуем в совещаниях с ДОМ.РФ в том числе по теме выполнения показателей нацпроекта. 17 апреля прошла очередная встреча и, конечно, речи об изменении показателей даже не было. Коллеги из института развития всегда делают акцент на достижении показателей и наиболее эффективных механизмах, которые могут этому способствовать», — отмечает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Генеральный директор РАСК Николай Алексеенко также указывает, что обсуждается не изменение целей нацпроекта, а возможности их достижения.

«Конечно, с учетом повышения ставок по ипотеке в конце прошлого-начале текущего года на фоне роста стоимости фондирования не исключено, что промежуточные показатели по ипотечным ставкам могут измениться. Вместе с тем показатели на 2024 год остаются неизменными», – говорит Алексеенко.

По словам Цыганова, в числе обсуждаемых мер – развитие рынка ипотечных облигаций.

«Целевой показатель нацпроекта – ставки по ипотечным кредитам на уровне ниже 8% к 2024 году – будет достигнут. Ключевой механизм для его достижения – однотраншевые ипотечные облигации. Теперь требуется дальнейшее развитие и повышение ликвидности этого рынка, устранение имеющихся барьеров для инвестирования средств пенсионных фондов, страховых компаний, средств бюджетной системы и суверенных фондов. Соответствующая дорожная карта разработана Минфином России, Банком России и Минстроем России по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. О совместной с Банком России программе развития рынка ИЦБ просили представители банков. Реализация этих мер позволит достичь снижения ипотечных ставок на 1-1,5% и привлечь на рынок ипотеки 4-6 трлн рублей средств инвесторов», – уверен эксперт.

Эксперты отмечают, что ставки по ипотеке начнут снижаться уже во втором полугодии. По прогнозам Александра Цыганова, ставки по ипотеке снизятся до уровня 10% к концу года. Средний уровень ставки будет несколько выше прогнозируемых ранее значений.

«Основную роль при установлении ипотечных ставок играет уровень общих процентных ставок в экономике, в том числе уровень инфляции и доходности по ОФЗ», — говорит руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев. В связи с тем, что со второго полугодия 2018 года эти показатели перешли к росту, ставки по ипотеке в первом квартале 2019 года выросли до 10-10,5% по сравнению с минимумом в 9,5%, зафиксированном во втором полугодии 2018 года. Эксперт напомнил, что на прошлой неделе ЦБ сообщил, что локальный пик инфляции 2019 года пройден в марте, а в апреле она начала замедляться. При этом произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Дополнительно прорабатываются и другие меры стимулирования спроса на жилье. «В частности, необходимо предусмотреть меры поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе создание ликвидного рынка индивидуальных домов, развивать институциональную аренду в крупных городах и формировать цивилизованный рынок аренды у физических лиц, предусмотреть дополнительные меры стимулирования жилищно-строительных кооперативов», — отмечает Николай Алексеенко. Это станет дополнительной мерой для достижения целевого показателя по строительству 120 млн кв. м жилья.

Новые технологии будут стимулировать спрос на покупку жилья

Характеристики жилья меняются под воздействием экономических факторов.

Ситуация на рынке жилья определялась в минувшем году двумя важными факторами – макроэкономическим и регуляторным. В первом случае речь идет о стагнации в экономике и снижении платежеспособного спроса. Во втором – о реформе долевого строительства и переходе на проектное финансирование и счета эскроу. Уже немало написано о том, как эти обстоятельства повлияют на цены, финансовое положение застройщиков и их бизнес-модели. Мы же решили накануне Нового года спросить представителей компаний, как под воздействием внешних обстоятельств меняется сам продукт – жилье?

Читайте также:  Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий правила капремонта

Повышение стоимости финансирования (замена бесплатных денег дольщиков на кредиты банков) приводит к тому, что девелоперы стараются компенсировать дополнительные расходы на проценты за счет снижения себестоимости строительства, считает заместитель генерального директора ГК «Сибпромстрой» Дмитрий Ребров. «Возможно, будут отказываться от импортных материалов в пользу отечественных, менее изысканных», – говорит он.

Кроме того, ограниченные финансовые возможности покупателей заставляют девелоперов строить квартиры поменьше. «Главный тренд в развитии отрасли – изменение самого продукта жилищного строительства, – говорит генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная. – Мы наблюдаем сокращение средней площади квартиры на рынке».

С тем, что доля квартир большой площади постепенно снижается, согласен и коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков. «В текущей экономической ситуации покупатели не готовы переплачивать за лишние квадратные метры, – отмечает он. – В ответ на это девелоперы начали уменьшать средние площади квартир, но с сохранением функциональности планировок, наибольшим спросом сегодня пользуются студии и квартиры евроформата с объединенной зоной кухни и гостиной». Эта тенденция проявляется и в проектах бизнес-класса. Как рассказывает генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина, появляются квартиры с увеличенной высотой потолков и вторым светом, где есть возможность организовать над частью первого уровня второй этаж и фактически увеличить площадь квартиры в 1,5 раза.

Еще одним трендом становятся квартиры с отделкой. Если пять лет назад рынок предлагал только 8% квартир с отделкой, то сегодня эта доля выросла до 40%. Ипотечная ставка в 2-3 раза ниже, чем проценты по обычному потребительскому кредиту, который покупатель жилья может взять на ремонт. «Приобретать квартиру, в которой отделка уже включена в ипотеку, выгоднее, чем брать отдельный кредит на ремонт», – говорит Дмитрий Ребров. Свою роль играет и то, что все больше покупателей приобретают новое жилье, уже имея опыт жизни в доме, где несколько лет после ввода идут бесконечные ремонты. Предложение квартир с отделкой дает определенную гарантию, что массового шумного ремонта со штроблением стен не будет и дом сразу заживет нормальной жизнь новоселов.

«Трендом-2019» можно назвать и «гаджетизацию» жилья. Девелоперы начали массово выводить на рынок «умные» опции: системы безопасности, видеонаблюдения, смарт-доступ, системы пассивной безопасности от протечек, делать специальные приложения для жителей комплекса, позволяющие им взаимодействовать с управляющей компанией и другими сервисами с мобильного телефона или планшета. «Клиенты, как правило, с одобрением относятся к таким инновационным решениям и цифровому управлению своим жильем, – говорит первый заместитель председателя правления корпорации «Баркли» Александр Красавин. – Я уж не говорю об экономии на оплате услуг ЖКХ, которая становится все более актуальной не только для покупателей бюджетного жилья, но и для владельцев квартир высоких сегментов. По нашим подсчетам, после установки системы «умный дом» ежемесячные затраты только на электричество сокращаются не менее чем на 30%, а экономия расходов на воду и тепло составляет до 50%».

Девелоперы отмечают также, что если 5-7 лет назад покупателя волновала только сама квартира – ее площадь, планировка, отделка, то теперь заметно возросли требования к внутренней и окружающей инфраструктуре, утверждает заместитель генерального директора «Группы ЛСР» Иван Романов. Строители стали ответственнее подходить к вопросу о внешнем облике дома. За последние несколько лет новостройки перестали быть похожими друг на друга, появились новые дома с яркими и узнаваемыми фасадами. Причем с развитием технологий и появлением новых строительных материалов девелопер может не только сделать дом красивее, но и улучшить его качественные характеристики: повысить энергоэффективность, экологичность, долговечность.

Новые тенденции наблюдаются и в оформлении общественных пространств и подъездов. Игорь Сибренков рассказывает, что в новых домах все чаще можно встретить лаунж-зоны на первом этаже, круглосуточные консьерж-сервисы, постаматы. При этом, если ранее в подъездах обычно устраивали пандусы, то сегодня выходы на улицу, как правило, располагаются на уровне земли. На первых этажах девелоперы проектируют места для размещения магазинов и предприятий сферы обслуживания. Причем арендаторы должны соответствовать уровню проекта. В новостройках стандартного, комфорт- и бизнес-класса и уровень инфраструктуры будет разным.

Ну и, конечно, особое значение приобретает благоустройство дворовых территорий. По мнению девелоперов, благоустройство и ландшафтный дизайн придомовой территории значительно повышает привлекательность дома в глазах покупателя и при прочих равных может стать решающим фактором при выборе новостройки. «Причем в будущем эта тенденция будет только развиваться», – уверен Игорь Сибренков.

Генеральный директор RD Residence Иоланта Овчинникова отмечает, что в 2019 году по-прежнему популярной была геопластика. Имитируя рельеф естественных ландшафтов, архитекторы и дизайнеры создают детские игровые площадки в виде пещер, холмов, скал, морских волн. Кроме того, широко используются малые архитектурные формы из архитектурного бетона. Этот материал часто используют также для внутренней отделки помещений и создания предметов интерьера. Он отличается от стандартного материала своим составом и эксплуатационными качествами. В ЖК бизнес-класса из архитектурного бетона создают декоративные элементы для отделки фасадов, благоустройства территории, устраняют недостатки конструкций. Материал позволяет имитировать естественные горные породы: мрамор или природный песчаник.

Пока не вступил в силу стандарт по озеленению территорий жилых комплексов (планируется, что это произойдет в 2020 году), каждый застройщик воплощает в жизнь решения, предложенные ландшафтными дизайнерами. Популярны по-прежнему: газоны, крупномеры декоративных деревьев, разнотравье и кустарники различных форм.

Руководитель управления продаж ЖК «Композиция №24» Эля Ахмерова:

«В уходящем году жилая недвижимость снова попала в поле зрения инвестиционных покупателей. Причина – в снижении ставок по депозитам. Инвестиции в недвижимость приобретают большую актуальность по сравнению с вкладами, инвесторы новым взглядом оценивают рынок жилья»

В ожидании роста цен

Павел Брызгалов, директор департамента развития продукта ГК ФСК:

Введение эскроу-счетов стало одним из самых заметных событий прошедшего года. Когда законопроект был еще на стадии согласования, резко активизировался процесс проектирования и экспертизы новых проектов от застройщиков. После чего последовал спад введения новых проектов. С началом применения эскроу-счетов выросла себестоимость строительства, а некоторые компании просто не смогли соответствовать новым требованиям, поэтому объявили себя банкротами. У покупателей благодаря эскроу-счетам есть иллюзия того, что деньги потратят на стройку и все гарантировано будет построено.

Но все же новая система не дает полных гарантий, что застройщик не разорится. Если все же банкротство случится, дольщик в лучшем случае получит свою недвижимость в другие сроки или заберет вложенные деньги, которые за время строительства частично обесценятся. Введение эскроу-счетов неизбежно приведет к росту цен, он будет происходит постепенно и может быть сразу не так заметен. В 2019 году ведущие банки страны снизили ипотечные ставки. Это должно поддержать покупательскую активность населения, но в целом не сможет компенсировать рост цен, который ожидается в следующем году. Для тех, кто ждал подходящего времени для покупки, сейчас лучшие условия – низкая ставка, цены еще не повысились.

В будущем эффект от сниженной ставки по ипотеке будет заметен все меньше. В ноябре минувшего года в столице вступило в силу постановление правительства о том, что теперь все застройщики обязаны сдавать квартиры с отделкой. Это приведет к увеличению цены за квартиру в среднем от 10 тыс. до 20 тыс. руб. за квадратный метр. Популярного среди покупателей варианта предчистовой отделки White Box тоже не будет. Эти нововведения могут привести к замедлению темпов продаж и падению объемов и темпов строительства.

Офисы в дефиците

Президент «Галс-Девелопмент» Виктор Адамов:

Одним из трендов минувшего года стал дефицит офисных площадей. После 2014 года в России заметно «просело» строительство коммерческой недвижимости, и сегодня ощущается нехватка качественных офисов. За первые три квартала 2019 года объем поглощения вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом заметен рост спроса на аренду. В нашем бизнес-парке «Искра» очень востребованы и аренда, и покупка площадей. А в Санкт-Петербурге дефицит столь велик, что компании хотят софинансировать строительство.

В рамках проекта «Невская Ратуша» мы возведем три офисных здания в концепции build-to-suit. Кроме того, московские власти выступили с инициативой о предоставлении льгот девелоперам, которые будут строить бизнес-центры за пределами ТТК. Сложившаяся ситуация будет стимулировать девелоперов оперативно выводить на рынок новые офисные проекты.

Другой важной тенденцией стал спрос на новые технологии, в частности, на установку системы «Умный дом». Жилье и апартаменты все чаще получают новые опции. Мы проделали большую работу в рамках проекта Build Up. Это первый акселератор технологических стартапов рынка недвижимости, реализованный нами совместно с партнерами по рынку и Фондом «Сколково». Мы собрали новые бизнес-идеи и выбрали лучшие. «Умный дом» постепенно выходит за пределы квартир и распространяется уже на все здание и прилегающую территорию. Мы уверены, что спрос на подобные функции будет расти, а технологии станут частью нашей повседневности. Стоит также отметить, что на рынке растет популярность объектов с отделкой, причем и в коммерческом, и в жилом секторах. В связи с этим увеличивается и количество соответствующих предложений.

По итогам текущего года из девятнадцати вышедших на рынок проектов десять (то есть больше половины) предлагались покупателям с чистовой отделкой, а покупатели двух из них получали в придачу некоторые элементы интерьера и меблировку. Главная причина этого не в экономии денежных средств, а в том, что люди не хотят жить несколько лет в ремонте. Полагаем, что в дальнейшем данный тренд укрепится и будет определять поведение рынка в 2020 году.

Новые опции

Управляющий директор Группы «Самолет» Дмитрий Волков:

В этом году ЦБ вновь начал снижать ключевую ставку. В результате ипотечные ставки тоже пошли вниз. В первой половине 2020 года мы ожидаем сохранения этого тренда, что будет стимулировать спрос на недвижимость, а доля ипотечных сделок будет расти. В результате введения проектного финансирования рынок стал прозрачнее, но гарантии предполагают увеличение стоимости фондирования и, как результат, рост стоимости жилья. Поскольку сильной тенденции к росту объемов продаж не будет, компании станут увеличивать маржу, тем более, что оснований для продаж жилья по низким ценам на начальных этапах строительства у них теперь нет. Зато сроки строительства стали критично важны и напрямую влияют на прибыльность объектов.

Цифровизация девелопмента и взаимодействия с клиентом на всех этапах – от продаж до последующего обслуживания – станут заметно влиять на сам продукт. Покупатель все больше внимания будет обращать на характеристики, которые ранее считались сопутствующими, – мастер-план района, шеринговую инфраструктуру и зоны общего пользования, комфорт и безопасность, общественные пространства. С развитием технологий строительства и PropTech эти опции приобретают дополнительную ценность, становятся все более весомыми. На этой основе будет расширяться экосистема сервисного бизнеса: ремонт, брокеридж, выкуп квартир, системы умного дома и другие.

PropTech – термин, используемый для определения стартапов, которые предлагают технологически инновационные продукты или новые бизнес-модели для рынков недвижимости. //

Не в эскроу дело

Директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина:

Стагнация экономики и снижение покупательской способности населения серьезно влияли на состояние рынка в минувшем году. Именно отсутствие роста доходов населения, а не переход на эскроу-счета, стало главным фактором, влиявшим на уровень спроса и темпы продаж. В июле Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с новостройками – в 2 раза больше по сравнению с июлем 2018 года.

Читайте также:  Разработка по строительству домов на 3D принтере

Однако связано это было с тем, что в преддверии перехода на проектное финансирование многие застройщики переоформляли целые пулы квартир на аффилированные юрлица, чтобы впоследствии продавать их в обход эскроу-счетов. И несмотря на это, число ДДУ, зарегистрированных за 11 месяцев в Москве, по сравнению с прошлым годом возросло всего на 5%. В августе-ноябре зафиксировано отставание от прошлогодних показателей в среднем на 20-25%. Причинами снижения спроса стали как высокая база (количество зарегистрированных ДДУ) прошлого года и исчерпание спроса последующих периодов, так и отсутствие роста доходов населения.

В 2019 году «Сити-XXI век» активно реализовывал свои проекты: апарт- комплекс премиум класса HILL8, расположенный в Останкинском районе СВАО Москвы, а также Миниполис Серебрица в Красногорске, микрорайон Опалиха. Кроме того, компания вывела на подмосковный рынок новостроек сразу два новых проекта: Миниполис Рафинад (Химки, микрорайон Свистуха) и Миниполис Дивное (Ленинский городской округ, около города Видное). Таким образом, компания наращивала объемы строительства, что благоприятно сказалось на показателях продаж. По новой схеме с использованием счетов эскроу в настоящее время реализуется только Миниполис Дивное. Этот проект имеет интересную концепцию (ориентирован на творческих людей), и темпы продаж превышают плановые. Исходно-разрешительная документация на остальные проекты компании была оформлена еще до перехода рынка на новые схемы работы.

Никита Стасишин: Новые технологии будут стимулировать спрос на покупку жилья

Повышение доступности ипотеки с применением новых технологий будут стимулировать спрос на покупку жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин 25 мая во время сессии ДОМ.РФ «Технологии доступного жилья», которая прошла в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2018. Такую новость нам передала министерская пресс-служба.

Участники сессии обсудили изменение экономической модели жилищного рынка, от строительства до ипотеки, параметры и характеристики сервиса будущего для покупателей жилья, методы и алгоритмы для повышения цифровой и финансовой грамотности населения.

«Снижение ставки и повышение доступности ипотеки в совокупности с применением новых технологий позволят перейти к одобрению заявок на ипотеку в течение нескольких минут. С точки зрения спроса и технологий это самое важное. Наша цель, чтобы предложение всегда соответствовало спросу», – отметил Никита Евгеньевич.

Он напомнил, что Президентом России поставлена задача к 2024 году увеличить объемы строительства до 120-ти миллионов квадратных метров ежегодно, создать условия, чтобы 5 миллионов семей ежегодно решали жилищный вопрос, и снизить ипотечную ставку до уровня ниже 8%. Всё это создаст большой спрос на жильё и потребует новых технологических решений.
Рынок ипотеки продолжает демонстрировать активный рост. За первый квартал он вырос более чем на 60% в количественном выражении и более чем на 80% – в денежном выражении. А в апреле, по предварительным оценкам ДОМ.РФ, объём выдачи ипотеки вырос в 1,7 раза – до 250-ти миллиардов рублей. «Снижение ипотечной ставки является основным драйвером повышения спроса на жильё, на ипотечные кредиты. В структуре ипотечной ставки есть значительная часть, которую составляют затраты на выдачу и обслуживание ипотечных кредитов. С развитием современных технологий возможно снижать эту составляющую», – рассказал глава ДОМ.РФ Александр Плутник.

В дискуссии также приняли участие представители компаний застройщиков, международные эксперты.

Ваш ЗаНоСтрой.РФ

Никита Стасишин: Новые технологии будут стимулировать спрос на покупку жилья

Повышение доступности ипотеки с применением новых технологий будут стимулировать спрос на покупку жилья. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин 25 мая во время сессии ДОМ.РФ «Технологии доступного жилья», которая прошла в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2018. Такую новость нам передала министерская пресс-служба.

Участники сессии обсудили изменение экономической модели жилищного рынка, от строительства до ипотеки, параметры и характеристики сервиса будущего для покупателей жилья, методы и алгоритмы для повышения цифровой и финансовой грамотности населения.

«Снижение ставки и повышение доступности ипотеки в совокупности с применением новых технологий позволят перейти к одобрению заявок на ипотеку в течение нескольких минут. С точки зрения спроса и технологий это самое важное. Наша цель, чтобы предложение всегда соответствовало спросу», – отметил Никита Евгеньевич.

Он напомнил, что Президентом России поставлена задача к 2024 году увеличить объемы строительства до 120-ти миллионов квадратных метров ежегодно, создать условия, чтобы 5 миллионов семей ежегодно решали жилищный вопрос, и снизить ипотечную ставку до уровня ниже 8%. Всё это создаст большой спрос на жильё и потребует новых технологических решений.
Рынок ипотеки продолжает демонстрировать активный рост. За первый квартал он вырос более чем на 60% в количественном выражении и более чем на 80% – в денежном выражении. А в апреле, по предварительным оценкам ДОМ.РФ, объём выдачи ипотеки вырос в 1,7 раза – до 250-ти миллиардов рублей. «Снижение ипотечной ставки является основным драйвером повышения спроса на жильё, на ипотечные кредиты. В структуре ипотечной ставки есть значительная часть, которую составляют затраты на выдачу и обслуживание ипотечных кредитов. С развитием современных технологий возможно снижать эту составляющую», – рассказал глава ДОМ.РФ Александр Плутник.

В дискуссии также приняли участие представители компаний застройщиков, международные эксперты.

Как застройщики стимулируют спрос в кризис

В конце 2014 года россияне буквально сметали первичное жильё – одни торопились купить квадратные метры по старым ценам, другие – надежно инвестировать сгорающие накопления. Но на смену предновогоднему буму на рынке новостроек приходит неизбежный штиль. Большинство потенциальных покупателей уже потратили накопления, а те, кто рассчитывал на ипотеку, с тревогой следят за ростом инфляции и кредитных ставок. Как застройщики стимулируют спрос на недвижимость в кризис, когда у клиентов стало меньше денег и больше опасений?

Полезные антикризисные предложения застройщиков

Стагнация экономики, девальвация рубля и высокая инфляция сказываются на застройщиках также негативно, как и на покупателях недвижимости. Поэтому не стоит ждать обвала цен, 50% дисконтов и прочих «аттракционов невиданной щедрости». Серьезные девелоперы не смогут позволить себе подобное расточительство, а с сомнительными строительными компаниями в кризис связываться особенно опасно.

Специалисты выделяют несколько популярных мер по привлечению клиентов, которые чаще всего используют застройщики. В классический набор предложений входят:

В кризис покупатели жилья в первую очередь хотят сэкономить, поэтому скидка – лучший способ заинтересовать клиента. При этом, присматривая квартиру, стоит учитывать: щедрость застройщика редко выходит за рамки 10 – 15% от изначальной цены. Плюс, условия предоставления скидки или варианты квартир, доступных по спецпредложению, могут существенно ограничивать выбор.

«Так, в ЖК «Маяк» в Химках предоставляется скидка 10% на квартиры, расположенные выше 18 этажа включительно в случае использования ипотеки или при 100% оплате», – приводит пример Юлиан Гутман, директор Департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость.

Акция – это, по сути, другой вариант скидки, принципиальная разница лишь в том, что обычно специальные предложения строго ограничены по времени и распространяются лишь на отдельные квартиры в жилом комплексе. Как правило, с помощью этого инструмента девелоперы стараются поднять привлекательность не самых ходовых объектов, к примеру, жилья большой площади.

Также нередко с помощью акций клиентов стимулируют дополнительно приобрести подсобное помещение или парковку. «Покупка машино-места в подземном паркинге по цене 1 млн рублей и выше также позволяет сэкономить 10% от стоимости квартиры», – отмечает Юлиан Гутман.

По оценкам многих экспертов, ипотека в России становится заградительной – то есть недоступной большей части населения. На фоне роста ставок и ужесточения требований банков к заемщикам покупатели жилья всё чаще интересуются рассрочкой. Этот инструмент выгоден и девелоперам, так как позволит удержать хотя бы часть клиентов, которые не располагают всей суммой для приобретения недвижимости. К примеру, после того как Центробанк повысил ключевую ставку до 17%, ипотечные сделки в премиум-сегменте практически прекратились.

На этом фоне застройщикам имеет смысл развивать внутренние системы кредитования – собственный аналог ипотеки на жильё. «Эти инструменты помогут нивелировать последствия кризиса, и те застройщики, которые придумают самые эффективные программы внутри себя, смогут стать лидерами рынка», – поясняет председатель совета директоров риэлторской компании Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Однако, по мнению Юлиана Гутмана, с учетом развития кризисной ситуации сложно рассчитывать, что девелоперы будут предлагать беспроцентную рассрочку более чем на два года. С большей вероятностью они даже сократят этот срок. «Это будет обусловлено высокой стоимостью кредитов на строительство, а также тем, что для девелоперов в кризисной ситуации выгоднее иметь в активе квадратные метры, чем длительные финансовые обязательства от покупателей», – отмечает эксперт.

Бонусы и подарки от застройщиков – что выбирают покупатели

В кризис покупателю сложнее принять решение о долгосрочных инвестициях в недвижимость – риски велики, а будущее туманно. В такой ситуации преимущество у надежных застройщиков, которые умеют произвести благоприятное впечатление. Поэтому актуальными остаются дополнительные механизмы привлечения клиентов – различные программы лояльности, услуги и бонусы. Их можно условно разделить на те, которые приносят покупателям реальную материальную выгоду, и «символические» подарки, скорее приятные, чем полезные.

В категорию типичных «полезных подарков» входят:

  • Ремонт
  • Бесплатные услуги дизайнера или проектировщика
  • Сертификаты на покупку мебели и бытовой техники
  • Оборудование кухни
  • Организация переезда
  • Кладовка

Дополнительные бонусы могут быть самыми неожиданными. Здесь многое зависит от фантазии маркетологов и специалистов по продажам строительной компании. Смысл таких подарков в том, чтобы выделиться среди конкурентов и заслужить дополнительную лояльность покупателя. Примером могут служить:

  • Путевка на отдых или ваучер на бесплатное проживание в отеле на время оформления документов
  • Передержка домашних животных в период переезда или ремонта
  • Бесплатное хранение мебели и личных вещей на период ремонта

Обычно любые бонусы преследуют скорее имиджевые цели, однако в определенной ситуации они позволяют покупателям серьезно сэкономить. К примеру, сейчас особенно популярна покупка квартиры в новостройке с отделкой – ремонт, а также расходы на съемное жильё на период работ могут обойтись в копеечку. Поэтому предложение «ремонт от застройщика в подарок» становится существенным аргументом при выборе квартиры.

Какое жильё стоит покупать в кризис

В кризис всеобщим приоритетом становится сокращение расходов. Покупатели жилья хотят сэкономить, поэтому особенно внимательно оценивают скидки от застройщиков. Кроме того, для многих важно, что девелоперы также берут на себя часть ноши и снижают цены. Тем не менее, дисконты и акции – это второстепенные механизмы привлечения. Когда экономика трещит по швам, на первый план выходит репутация строительной компании, её надежность и устойчивость на рынке. Главный плюс любой новостройки сегодня – уверенность в том, что в нестабильной ситуации застройщик удержится «на плаву».

Специалисты инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet рекомендуют покупателям выбирать первичную недвижимость по следующим критериям:

  • Прозрачная схема реализации – работа застройщика по ФЗ-214 и страхование гражданской ответственности
  • Высокая стадия готовности объекта в сочетании с потенциалом для роста цен
  • Партнерские программы застройщика с крупными банками (дополнительная гарантия финансовой устойчивости девелопера)
  • Успешно сданные первые очереди проекта жилого комплекса
  • Высокие темпы строительства (особенно важны на фоне неизбежного подорожания материалов)
  • Открытость застройщика (веб-камеры на стройке, экскурсии на объекты для покупателей, фотоотчеты о темпах строительства)

Рост инфляции, повышение ключевой ставки ЦБ, подорожание ипотеки и падение рубля – тревожные симптомы, которые заставляют россиян особенно тщательно обдумывать любое финансовое решение. Однако даже в кризис жизнь продолжается, а на рынке появляются новые жилищные проекты по привлекательны ценам. На фоне падения спроса каждый клиент дорог застройщикам как никогда, поэтому не стоит откладывать решение квартирного вопроса на неопределенный срок – лучше вовремя воспользоваться выгодными бонусами и спецпредложениями.

Автор: Сергеева Дарья, корреспондент ГдеЭтотДом.РУ

Ссылка на основную публикацию